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2020年政府工作報告解讀 --突出六穩和六保,汽車穩字當先

2020-05-25 作者:李新波  來源:中國汽車工業信息網 

在2020年兩會的政府工作報告中,汽車僅提及一次,國家對汽車產業的發展定位,“穩”字當先。

 核心內容梳理

1.2020年政府工作報告,汽車僅提及一次

在2020年兩會的政府工作報告中,汽車僅提及一次:

擴大有效投資。今年擬安排地方政府專項債券3.75萬億元,比去年增加1.6萬億元,提高專項債券可用作項目資本金的比例,中央預算內投資安排6000億元。重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設,主要是:加強新型基礎設施建設,發展新一代信息網絡,拓展5G應用,建設充電樁,推廣新能源汽車,激發新消費需求、助力產業升級。

2.2020年主要目標任務

2019及2020兩會政府工作報告確定的核心指標對比;數據來源:根據政府工作報告整理

3.未設定直接的GDP目標,為了落實具體的經濟發展目標,需GDP 增速3%以上。

? 保就業是第一要務,基于城鎮新增就業900萬人的目標,GDP增速需達到3%以上

? 全面建成小康社會的要求,需要GDP增速3.5%左右

? 首提“財政赤字貨幣化”,托底經濟發展

4.暢通中國經濟內循環上升為國家戰略,汽車產業全要素內循環急需建立

? 汽車產業全要素內循環包括培育強大的內需市場以及建立自主可控的核心技術供應鏈。

5.在投資領域,聚焦“兩新一重”,對汽車行業蘊含巨大發展機會

? 新型基礎設施建設:探索新能源汽車新型商業模式,作為儲能終端融入能源互聯網,發展換電模式

? 新型城鎮化建設:抓住產業、人才、資金、技術的流動機會,從研發、生產到銷售,基于城鎮化布局汽車產業鏈

? 重大項目建設對商用車需求構成重大利好,預計全年貨車需求量將成為穩定汽車整體盤銷量的主要帶動力量

6.2020年汽車市場定位:穩字當先

? 整體降幅20%以內即達到“穩”的要求

一、未設定直接經濟增長目標,但保就業民生、脫貧攻堅都依賴一定的經濟增長

2020年,受國內外疫情及世界經濟衰退的影響,政府工作報告并未提出直接的經濟增長目標。但是,未設定目標,并不意味著忽視經濟增長。相反,政府工作報告指出:“要看到,無論是保住就業民生、實現脫貧目標,還是防范化解風險,都要有經濟增長支撐,穩定經濟運行事關全局!

那么,中國2020年的經濟增長到底需要多少才能滿足保就業民生、脫貧攻堅、防范化解風險的發展要求呢?下面,我們就一起分析一下。

? 保就業是第一要務,基于城鎮新增就業900萬人的目標,GDP增速需達到3%以上

2020年政府工作報告指出,今年的城鎮新增就業900萬人以上,城鎮調查失業率6%左右,城鎮登記失業率5.5%左右。新增就業900萬人的目標,比往年水平下降了約300萬人。首先這一目標非常務實,顯示出當前中央政府對于受新冠肺炎疫情影響作出了充分的研究和預估,足矣體現當前的發展困難。其次,這一目標完成可期,經過中央及各地方政府努力,完全可以完成新增900萬的就業人口。2020年第一季度,我國城鎮調查失業率最高值為6.2%,3月份已經降到5.9%,而且隨著復工復產復業的持續推進,我國經濟正在企穩。根據2019年的經驗數據,我國單位GDP增速對應新增就業人口約220萬人,那么,新增900萬人的就業對應GDP增速約4%?紤]到我國穩崗、穩就業的系列舉措,實際上GDP達到3%以上即可實現新增900萬人就業。

值得一提的是,失業率是表征經濟發展的滯后指標,下半年雖然經濟大概率復蘇,但是就業壓力可能會更大,保就業的壓力下半年可能會高于上半年。

? 全面建成小康社會的要求,需要GDP增速3.5%左右

2020年是我國全面建成小康社會的關鍵年、決勝年,政府工作報告指出,“脫貧是全面建成小康社會必須完成的硬任務,要堅持現行脫貧標準,強化扶貧舉措落實,確保剩余貧困人口全部脫貧”。根據經驗,GDP增長一個百分點,可以帶動約200萬人脫貧,截止到2019年底,我國仍有551萬貧困人口待脫貧,2020年,要實現全部751萬(有返貧風險人口約200萬)人口脫貧,需GDP增速大約3.5%。

需特別指出,當前,我國汽車主力需求市場在中東部經濟發達地區,西部以及貧困人口聚集地區,汽車保有量低。在我國真扶貧、扶真貧的政策保證下,脫貧的區域將是未來汽車發展的藍海。這些地區需要什么樣的汽車產品,如何營銷,是汽車企業需要精準施策,重點考慮的。

?首提“財政赤字貨幣化”,托底經濟發展

政府工作報告指出,2020年財政赤字率擬按3.6%以上安排,財政赤字規模比去年增加1萬億元,總額達到3.76萬億元。為應對新冠肺炎疫情對經濟的負面影響,發行抗疫特別國債1萬億元。特別國債與新增赤字規模共2萬億元,將全部轉給地方,加上財政政策的乘數效應,成為托底經濟發展的強大財政支撐。

綜上分析,雖然本次政府工作報告并未直接提出GDP增速目標,但是經濟發展是一切任務得以實現的根本和基礎,要達到制定的各項指標要求,2020年GDP增速需在3%以上。

二、暢通中國經濟內循環上升為國家戰略,汽車產業全要素內循環急需建立

受新冠肺炎疫情影響,加上以美國為首的國家逆全球化進程,我國外貿將面臨更大壓力。今年國家會出臺一系列穩外貿基本盤的政策舉措,但不可否認,外貿對經濟的貢獻會繼續下降。另一方面,中國的崛起使得以美國為首的發達國家不安,未來通過抑制中國高科技發展來壓制中國崛起將長期存在。在這種背景下,發揮我國14億人口的巨大優勢,結合我國全世界最為完備的產業鏈,更大力度擴大內需,加大力度落實產業鏈、需求鏈內循環經濟發展模式至關重要。

以汽車產業鏈為例,我國擁有汽車零部件企業超過10萬家,全球80%的零部件供應在中國。這些零部件企業多是技術含量不高的機械、玻璃、輪胎、內外飾等部件,核心部件和材料被國外企業掌握。比如智能網聯汽車領域的感知傳感器、決策控制芯片、線控底盤技術、軟件和算法等關鍵技術被國外跨國公司壟斷。國內雖然涌現出一批初創企業,但均處于前期研發階段,與國外公司存在明顯差距。我國是第一汽車生產大國,同時也是汽車及零部件進口大國。在十大類我國進口的工業品榜單中,汽車及零部件排名第二,僅次于集成電路。根據海關數據顯示,2019年,我國汽車零部件進口金額達367.11億美元,這其中多是動力總成、底盤控制系統、新材料、汽車電子等關鍵部件。分國別進口來看,德國28%、日本26.8%、韓國6.4%、美國5.9%,均是汽車工業高度發達國家。因此,從生產鏈條來講,我國急需建立關鍵技術、關鍵部件的自主可控產業鏈,減少多發達國家汽車技術的依賴,以防止未來可能出現的部分國家通過阻斷關鍵部件來抑制中國汽車產業發展。

在需求側,情況要好很多,目前我國汽車整車出口占總產量比例約5%,也就是說,內需是我國汽車市場的主流。那么,如何更好地挖掘新的細分市場、增加新的需求,使報廢、更新、二手車流通更加順暢就顯得尤為重要。當前,國家也出臺了系列政策,包括促進二手車出口、打破各地二手車限遷、降低二手車交易稅費,相信,隨著系列化政策的推進和落實,二手車和新車的發展會形成更良性互動。

三、在投資領域,聚焦“兩新一重”,對汽車行業蘊含巨大發展機會

政府工作報告指出,擴大有效投資,擬安排地方政府專項債券3.75萬億元,比去年增加1.6萬億元,重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設。所謂“兩新一重”,即加強新型基礎設施建設,加強新型城鎮化建設,加強交通、水利等重大工程建設!皟尚乱恢亍笔俏覈鴳獙ξC,擴大內需的重要戰略,汽車作為非常重要的參與主體,在部分領域大有可為。

? 新型基礎設施建設與新能源汽車和智能網聯汽車發展關系

? 新型城鎮化建設及中心城市群發展,由人口集聚到產業集聚

多年來,我國正經歷快速的城鎮化進程,人群的流動呈現兩大趨勢,一是向中心城市群聚集,以環渤海、長三角、大灣區為發展龍頭,高端科技人群不斷聚集;二是分散在各地的省會及區域中心城市,吸納了大量的農村人口和勞動力。這一趨勢是長期的、確定的,勢必會左右未來的經濟格局。

人口集聚的中心就是汽車產業集聚的區域,科技、資金、人才加速向中心城市群聚集,勢必催生形成汽車產業發展高地。

? 重大工程建設與商用汽車

投資在我國相當長的時期內一直是拉動經濟的主力軍,尤其在外貿低迷的當下。2020年我國開工建設72項水利工程,總投資1萬億。理論上測算,這能帶動1.5個百分點的GDP增長,帶動每個相關產業鏈上的就業。今年投資增長的背景下,商用汽車需求量將得到強大的 基本面支撐。根據中國汽車工業協會數據顯示,2020年4月份,我國重卡銷量19.1萬輛,同比增長61%,從一到四月份,實現V型反轉,這與投資的托底作用具有直接關系。預計全年,在投資拉動下,商用車尤其是貨車需求將成為帶動汽車整體產銷量增長的主要力量,全年增速將超10%。

四、國家對汽車產業的發展定位,“穩”字當先

2020年4月28日,國家發改委等11部委發布《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》(以下簡稱《通知》),行業期待已久的促汽車消費政策終于落地,行業普遍認為,此次促汽車消費力度不及預期,財稅政策將更多向民生領域傾斜。

2020年是“十三五”收官之年,也是我國全面建成小康社會的決勝年。面對當前復雜嚴峻的形勢和艱巨繁重的任務,以習近平同志為核心的黨中央在部署持續做好“六穩”的前提下,作出“六!钡臎Q策部署!胺”是大局,“!睘榈拙,即保居民就業、;久裆、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、;鶎舆\轉。在中央財政收入降低的背景下,財稅政策將更多向民生傾斜。

國家稅務總局數據顯示,今年一季度全國累計實現減稅降費7428億元,多指向小微實體企業和民生領域,受減稅降費影響,今年一季度,全國稅務部門組織的稅收收入完成34826億元(已扣出口退稅),同比下降16.4%。國家經濟是更大的一盤棋,在復雜的內外部形勢下,財稅政策會向民生領域傾斜。相比于其他行業,盡管我國汽車行業一季度出現最大規模同比跌幅,但仍好于多數行業:餐飲業、旅游業、交通運輸業等行業降幅大大高于汽車行業。

在促消費政策大幅不及預期的背景下,之前行業預判的“報復性消費增長”將不會出現,預計金九銀十兩個月,汽車銷量會出現短暫的同比正增長,其它月份汽車銷量仍將低迷(一季度為全年需求最低點)。在現有的促消費政策下,全年汽車銷量降幅為20%以內既是“穩”。

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